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筆者近期跟隨有色鋅錠行業(yè)朋友一起走訪了山東部分涂鍍企業(yè)，通過本次出行與企業(yè)面對面的交談，對于山東涂鍍加工行業(yè)有了更為深刻的認識與理解。在這個調研過程當中，筆者向鋅錠朋友們學到了一些有色相關知識，也從涂鍍企業(yè)較為接地氣的溝通當中，了解到了平時在公司看報告或電話交流中所理解不到的東西，更重要的是這些知識能夠幫我們更容易把脈涂鍍行業(yè)發(fā)展，因此，筆者覺得有意義對此次調研做一個簡單總結，與大家分享。
我們拜訪的第一站，便是山東省聊城市所轄的冠縣，這里是一家具備超過30年發(fā)展歷程的民營涂鍍企業(yè)，山東省重點扶持的兩個精品板材加工基地之一，涂鍍年產能近350萬噸。公司為800余家客戶提供精品板材銷售與維護服務，其彩涂板連續(xù)九年出口全國第一。此外，當天我們也拜訪了當地的另一家具備實力的民營涂鍍企業(yè)。
接下來的兩日里面，我們更多時間走訪了素有中國“涂鍍之鄉(xiāng)”稱謂的博興縣。隸屬山東省濱州市的博興縣，以上世紀70年代的黑白鐵加工手工作坊為起源（黑白鐵制品主要指廚房煙罩、爐灶、煙囪、水桶、通風管道等）（博興縣也有中國“廚具之鄉(xiāng)”稱謂，因此，其需求為鍍鋅板卷帶來了大量的民用訂單），自20世紀90年代起成為中國北方乃至全國最大的涂鍍板卷貿易集散地。
進入兩千年以后，伴隨著國內經濟和整個鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，博興縣境內的涂鍍板卷貿易企業(yè)紛紛投產涂鍍板卷生產線，由此，民營的涂鍍板卷生產鋼廠在當地猶如同雨后春筍般出現，創(chuàng)造了中國涂鍍業(yè)的一個“奇跡”。
據Mysteel最新數據統(tǒng)計，山東省境內鍍鋅、彩涂等板卷產線逾300條，產能近6000萬噸，產線全國占比超過37%，產能全國占比更是達到40%，而博興縣整體占比山東全省水平已經超過6成，成了中國最大的涂鍍板卷生產加工基地和貿易集散地。此外，當地還分布了數量較多的冷軋（軋硬）板卷、復合板、瓦楞板、鋼結構等配套產線，成為了名副其實的中國“涂鍍之鄉(xiāng)”。
然而，在創(chuàng)造高速增長的“奇跡”之后，受國內經濟增速放緩、涂鍍產能擴張速度過快等因素影響，博興縣的涂鍍鋼廠當前不得不面臨和其他地區(qū)涂鍍鋼廠一樣的，產能過剩、產品同質化競爭嚴重等難題。當然，今年的市場行情整體好于去年，多數工廠其實訂單也是好于去年水平，部分企業(yè)在現有產能情況下將繼續(xù)新投產鍍層產線，以滿足彩基板的相對需求，以及海外出口市場需求。
此外，山東地區(qū)位于華北大地，靠近河北、天津等地，原材料成本普遍較為低廉，首鋼、太原、河鋼、山鋼等熱軋企業(yè)為其提供較為便利的基板供應，而重要的便是，當地企業(yè)更多根據民用建筑需求訂單生產，由于終端客戶對于鋅層含量、及油漆膜厚相對講究較少，這也大大降低整體產品生產成本，在產品領域具備國內低價“血拼”的競爭優(yōu)勢，這一現象也使得博興市場行業(yè)陷入“低成本”怪圈。
首先了解：中國涂鍍業(yè)十多年黃金期
所謂涂鍍板卷（鋼板和鋼卷），指的是鍍層板卷和涂層板卷的統(tǒng)稱。其中，鍍層板卷是指被鍍金屬材料通過特定工藝，使鋼材板卷表面發(fā)生一系列物理和化學反應，在其表面形成金屬鍍層，以達到提高防護能力，延長產品使用壽命的目的。
常用的鍍層有鋅、鋁、錫、鉛等有色貴金屬，按鍍層的不同分別稱為鍍鋅、鍍鋁、鍍錫、鍍鉛、鍍鋁鋅、鍍有色合金等。其中，鍍鋅板卷產量最大，其產能分布占比約為88%，應用最普遍（文中鍍層板卷主要指鍍鋅板卷）。
據悉，鍍鋅板卷可進一步分為熱（浸）鍍鋅、電鍍鋅、熱軋鍍鋅三大類。其中，熱（浸）鍍鋅是指以冷軋板卷（包括硬質的軋硬卷）或熱軋板卷為基板，經過連續(xù)熱浸鍍鋅工藝而生產出來的產品。
涂層板卷則是以冷軋板卷、熱鍍鋅板卷、電鍍鋅板卷、鍍鋁板、高鋁合金板、不銹鋼板等為基材，經過表面脫脂、磷化、絡酸鹽處理后，在表面涂敷或有機涂料，然后進行烘烤固化而成的產品。由于涂層可以有各種不同的顏色，習慣上把涂層板卷叫做彩色涂層板卷，簡稱彩涂板卷（也稱有機涂層板或預涂鋼板）。
由上述定義可知，鍍鋅板卷可以以冷軋（軋硬）板卷為基材，彩涂板卷則可以以鍍鋅板卷為基材，三個鋼材板卷產品之間，形成了一條薄板板卷產業(yè)鏈。
需了解的是，在中國涂鍍行業(yè)崛起和發(fā)展初期，民營鋼廠涉足較少，寶鋼、武鋼、鞍鋼等長流程鋼廠的涂鍍板卷產品在建筑、家電、汽車等領域相互之間均有相對競爭優(yōu)勢。而隨著市場操作、成本控制較為靈活的民營鋼廠大量涉足涂鍍領域后，長流程鋼廠在考慮產量以及企業(yè)利潤的情況下，逐漸放棄了沒有價格優(yōu)勢、沒有生產量支撐的薄規(guī)格涂鍍領域（尤其是0.5mm規(guī)格以下的產品）。
由此，“長流程鋼廠占據家電、汽車等厚規(guī)格高端涂鍍產品領域，短流程民營鋼廠則占據薄規(guī)格一般民用低端產品領域”，中國涂鍍行業(yè)這樣一個格局延續(xù)至今。而以博興縣為首的山東企業(yè)正是以生產薄規(guī)格涂鍍板卷產品而聞名的民營涂鍍鋼廠的集聚地，部分生產設計甚至能夠達到0.12mm，其產品主要集中于民用和建筑領域，家電、汽車則較少涉足。因此，山東涂鍍加工廠有效錯開了外部市場的相對競爭。
回歸我們產品用途而言，涂鍍板卷產品主要用于建筑行業(yè)（輕鋼龍骨、瓦楞板、通風管道、樓層承重板、活動房、廠房房頂和房體、市政工程圍擋板等）、下游產品的基材（如鍍鋅板卷可以作為基材，在涂覆涂料后成為彩涂板卷）、家電行業(yè)（空調、冰箱、洗衣機、微波爐、熱水器、電腦機箱等家電產品的外殼和底板）、汽車行業(yè)（車體、外板、內板、底板、車門等）以及一般民用的其他行業(yè)（貯運、包裝、糧倉、煙囪、水桶等）。
最近十余年來，伴隨著經濟的高速增長，建筑、家電以及汽車等行業(yè)產量與需求呈現了高速增長狀態(tài)，而這極大地刺激了國內鋼廠對涂鍍技術的研發(fā)，以及對生產線的擴建。相對而言，山東地區(qū)乃至華北大地更多以室外建筑項目需求居多，因此，民用涂鍍板卷產量則不斷發(fā)展，乃至當今，產品通過價格優(yōu)勢不斷進入國內其余中低端消費市場。
由此，我國的涂鍍行業(yè)從最初技術、產品嚴重依賴外國，轉變?yōu)閲a化能力近乎全領域覆蓋國內需求。據受拜訪加工廠內部人士反饋，由于該企業(yè)今年仍然具備新增產能需求，接下來預計將再增加一條鍍鋁鋅產線，預計投資達到不含稅3300萬元，而如果換作鍍鋅產線投資也將達到不含稅3000萬元。相比較而言，該企業(yè)產線設備成本已然較高，保守透露，當地部分企業(yè)產線通過自買設備自行安裝調試，僅需投資2000萬元便能完成。而國內國營產線投資主流成本約為5000-8000萬元，這也就給當期企業(yè)的新增成本降低了大大的進入門檻。
該人士也進一步表示，在上世紀末，乃至21世紀最初幾年時間內，我國的鍍層板卷、涂層板卷生產廠家較少，需要借助國外進口來滿足國內需求，整個行業(yè)呈現供不應求狀態(tài)。
也正因為此，在上世紀90年代，鋼材貿易商只要有渠道拿到涂鍍板卷資源，就能取得豐厚的利潤，“一個車皮就能賺上好幾萬元”，而對于博興縣的這么多的加工廠老板而言，他們的第一桶金也是那時候所賺取。而家族三五兩人再合資合伙不斷嘗試自己加工生產，不斷為行業(yè)發(fā)展邁出了重要的一步。
而進入21世紀以來，我國涂鍍行業(yè)產能、產線以及產量均進入了高速發(fā)展通道。統(tǒng)計局數據顯示，從2003年到2015年，我國鍍層板（帶）產量從330萬噸上升為5210萬噸，而同期涂層板（帶）產量則由70萬噸上升為810萬噸。
Mysteel數據，從2005年到2015年，我國鍍層板卷產能從2150萬噸上升為逾10000萬噸，產線從103條上升為424條；而彩涂板卷產能則從1630萬噸升為5010萬噸，產線也從171條上升至415條。即在短短10年時間內，我國熱鍍鋅板卷、彩涂板卷的產能和產線全都擴張了2-3倍。
再看成本水平：1平米加工費極致6毛5
在國內鍍鋅、彩涂板卷產能和產線經歷爆炸式增長之后，中國涂鍍行業(yè)不得不面對的便是供需矛盾加劇后的產能過剩以及同質化競爭問題。中國的涂鍍板卷產能過剩，博興的產能過剩更嚴重，方圓10公里，一個鎮(zhèn)的產能就有1500-2000萬噸，這在全球來說都是密集度最高的地區(qū)。
無疑，在市場激烈競爭的影響下，涂鍍鋼廠之間的首先競爭的便是價格。據了解，當地涂鍍行業(yè)在經過近幾年的發(fā)展之后，不同鋼廠的產品已經出現了品牌和中低端產品的差異。
而在突出的低端產品領域，生產鋼廠之間的價格戰(zhàn)尤為激烈，這又促使鋼廠不斷尋找降低成本的方法。因此，大量存在著涂鍍企業(yè)為了降低成本，不斷根據市場訂單（協(xié)議范圍內，客戶也更青睞低價資源的情況下）減薄鍍層、涂層，而在鋅錠、合金鋅錠乃至涂料采購中，多數企業(yè)也完成了自有生產技術、工藝及對應產線。雖然，中高端企業(yè)仍大量采購品質高端的株冶、葫蘆島鋅錠，阿克蘇、貝科、PPG、金剛彩涂等國內外知名品牌。
據筆者了解，當地涂鍍加工廠（根據訂單）生產的鍍鋅板卷鋅層僅為40g/m2，甚至達到20-30g/m2，而國內主流鋼廠生產的鍍鋅板卷鋅層為80g/m2，其鋅錠單耗成本優(yōu)勢一覽無遺。此外，在彩涂涂層的厚度訂單當中，薄到正、反面均在10、5微米以下，而國內主流正、反面涂層厚度約為20、12微米，因此，其地區(qū)彩涂產品價格有時可以達到外部市場的鍍鋅價格水平。
從鋼廠人士反饋來看，鍍鋅板卷鋅層含量少，其鍍層加工費可以低到含稅價0.65元/m2，即這6.5毛錢里要包含鋼廠的鋅錠成本、能源費用、員工工資、產品利潤及財務成本等。以0.35mm*1000mm鍍鋅板卷為例，單噸可開出板長370m，單噸實際加工費僅為240元/噸，大大低于行業(yè)的冷軋（軋硬）到鍍鋅板卷的400元/噸的加工費用。
對于其鍍鋅的加工成本影響而言，鋅錠等原材料價格漲跌幅實際也是明顯有限。據鋼廠人士反饋，在薄鋅層的產品情況下，單噸鋅錠漲幅即使超過1000元/噸，對于其鍍層板卷成本影響僅在提升10元/噸。
而從整個涂鍍產業(yè)鏈的加工成本來看，曾有當地貿易商如此描述，以0.3mm的軋硬（軋硬）為例，從0.3mm的軋硬到0.3mm的鍍鋅，再到0.3mm的彩涂，當地加工廠加工費最低能做到“1：1：1”，即每一道加工工序的加工費都可以控制在0.65元/m2左右。
行業(yè)發(fā)展未來：新技術、新產品 行業(yè)做強勝過做大
對于我們此次拜訪的企業(yè)當中，多數加工企業(yè)訂單及產品質量均屬于中高水平，在國內訂單及海外出口市場的不斷拓展下，產品地位及品牌進一步被認同。為了進一步發(fā)展，已有企業(yè)在尋求新的技術及發(fā)展產品。具體而言，我們所知道的市場占比相對有限的鍍鋁鋅、鋅鋁鎂、鎂鋁鋅、鋁鎂錳及其他印花等技術產品。
因此，在今年整體行情利好，企業(yè)有一定盈利的情況下，市場有對應的需求之下，我們加工企業(yè)將會繼續(xù)補充和完善中高端品牌。假以發(fā)展，山東產品也會在國內中高端品牌的競爭當中占據更多的份額。
而對于我們的山東涂鍍行業(yè)未來而言，根據市場訂單的情況下，有選擇的規(guī)避行業(yè)“漏洞”（低鋅低漆含量產品），需要山東涂鍍行業(yè)加強自律，強調一致把品質提高上去。同時，在相關商協(xié)會及當地政府的鼓勵及引導下，傳統(tǒng)內銷涂鍍加工廠可開拓國外市場，率先走出去的擁有海外貿易經驗積累的相關企業(yè)，可進行海外設備搬遷設廠投資。
最終來看，提高產品品質，不再一味價格低廉，不僅做大，還要做強。這些不只是山東涂鍍加工廠的迫切要求，也是中國整個涂鍍行業(yè)最為迫切的要求。-金屬板材展-中國最大的金屬板材展-2017第十八屆廣州國際金屬板材展覽會-巨浪展覽
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